Nuestros Servicios
Administramos y custodiamos patrimonios familiares bajo la relación de “trustee" en la gestión de “trusts" y/o fundaciones de interés privado.
Nuestro conocimiento y experiencia nos permite generar la estrategia necesaria para la efectiva estructuración y protección patrimonial, protegiendo los activos, generando dinámicas eficientes de sucesión transgeneracionales, minimizando los riesgos legales y financieros y optimizando la planificación fiscal.
Ofrecemos servicios de incorporación y administración de sociedades en todas las jurisdicciones que, desde un punto de vista legal, sean apropiadas para nuestros clientes y sus objetivos. El entendimiento preciso de sus necesidades, lo integral de nuestro equipo profesional, la localización estratégica de nuestras oficinas y la constante atención de nuestros asesores, brindan la oportunidad de aprovechar las particularidades de cada jurisdicción y de ofrecer soluciones a la medida.
Ofrecemos servicios de auditoría y revisión de estructuras existentes para verificar su vigencia y adecuación con las normativas legales actuales, con el lugar de residencia fiscal actual y con los objetivos/visiones actuales del cliente. Los resultados de las auditorías nos permiten plantear los ajustes que deben ser implementados.
Nuestro equipo de abogados se especializa en proporcionar asesoramiento experto en una amplia gama de asuntos legales. Ofrecemos servicios de redacción de contratos y preparación de documentos legales, así como el establecimiento e incorporación de entidades de distinto tipo en diversas jurisdicciones. Nuestro objetivo es impulsar la seguridad jurídica y el éxito de nuestros clientes, brindando soluciones legales personalizadas y efectivas.
Asesoramos a familias empresariales (familias de alto patrimonio) en la elaboración de un “Plan Estratégico" para garantizar su éxito a futuro, armonizando las prioridades y necesidades de todos sus grupos de interés. Identificamos el propósito, las competencias, la visión, la cultura, los valores y las normas claves de la familia empresarial, para generar un marco óptimo para la toma de decisiones estratégicas y la prevención de conflictos, lo que culmina en la preparación de una “Constitución Familiar" o “Protocolo Familiar".
Asesoramos a artistas y deportistas de élite y a su familia en la elaboración de una estructura que los proteja patrimonialmente durante su carrera y con posterioridad, asesorándolos en la negociación de sus contratos profesionales, acuerdos con patrocinantes y derechos de imagen para garantizar su éxito a futuro.
Desde la contabilidad diaria hasta la planificación fiscal estratégica, nuestros servicios contables son diseñados para abordar una variedad de necesidades financieras. Algunos de nuestros servicios incluyen: la contabilidad general y preparación de estados financieros de acuerdo a las normas internacionales que apliquen en cada jurisdicción, así como considerando las particularidades locales que sean necesarias; la preparación y presentación de declaraciones fiscales en los distintos países; la gestión de nómina y cumplimiento de obligaciones laborales; la asesoría financiera para la toma de decisiones informadas; el análisis financiero y reportes personalizados; entre otros.
En Investa Trust ofrecemos acompañamiento integral para familias y estructuras patrimoniales, porque entendemos que la verdadera confianza se construye más allá del cumplimiento técnico. Como fiduciarios y asesores, acompañamos a las familias empresarias en la consolidación de su visión patrimonial, promoviendo estructuras sólidas y relaciones armoniosas que trascienden generaciones.
Nuestros servicios incluyen:
Gobernanza y Sucesión Familiar
Facilitamos reuniones familiares, revisamos protocolos y cartas de deseos, y promovemos procesos de sucesión claros y alineados con la cultura y los valores familiares. Ofrecemos también servicios como Protector y coordinación de testamentos, seguros y planificación filantrópica.
Protección Legal y Reputacional
Evaluamos riesgos, gestionamos escenarios regulatorios complejos y coordinamos el respaldo legal necesario para preservar la integridad del patrimonio y la tranquilidad de la familia.
Asesoramiento Multijurisdiccional
Revisamos estructuras fiduciarias y societarias con foco en cumplimiento, sustancia económica y adaptabilidad ante cambios de residencia o normativa internacional. Brindamos soporte en situaciones que involucren derecho internacional privado.
Filantropía Estratégica
Diseñamos y administramos estructuras con impacto social, alineadas con la misión familiar, y acompañamos a las nuevas generaciones en el ejercicio de un legado con propósito.
