¿Qué considerar antes de establecer un trust para proteger tu legado?

 En Investa Trust, somos tus  Guías  Estratégicos y tus Guardianes Activos  y  te ayudamos a diseñar y estructurar  un trust ajustado a tu medida, tomando en cuenta tu situación personal para garantizar que tus activos estén protegidos y que la transferencia a tus seres queridos sea eficiente y sin complicaciones.

• Paso 1: Definir tus objetivos. Antes de establecer un trust, es esencial que tengas claro el propósito que deseas alcanzar. Reflexiona sobre preguntas clave como:

¿Cuál es el objetivo principal del trust? (Protección de activos, planificación patrimonial, etc.)

¿Quiénes serán los beneficiarios y cómo recibirán los activos?

¿Qué nivel de control estás dispuesto a ceder?

En Investa Trust, te ofrecemos soluciones personalizadas para mantener el control y la tranquilidad, como:

-Trust revocable: Puedes modificar o disolver el trust mientras estés vivo (ya que el irrevocable no te permite hacerlo).

-Protector del trust: Una persona (o grupo de personas) de confianza que puede supervisar y actuar conjuntamente con el trustee, en tu ausencia.

-Reglas claras: Establece directrices específicas para asegurar que tus activos se gestionen según tus deseos.

• Paso 2: Asegurar una relación fluida con el trustee. La confianza y la comunicación son fundamentales. Para garantizar una relación efectiva con tu trustee, te ofrecemos:

-Reuniones periódicas: Para revisar el estado del trust y realizar ajustes.

-Informes detallados: Actualizaciones periódicas sobre el patrimonio fiduciario y las distribuciones.

-Flexibilidad en la comunicación: Adaptamos los canales a tus necesidades: email, llamadas, reuniones virtuales o presenciales.

• Paso 3: Maximiza los beneficios de nuestra reunión. Para asegurarnos de que diseñamos el trust perfecto para ti, te recomendamos:

-Documentación: Trae un listado exhaustivo de tus activos.

-Objetivos: Define qué esperas lograr con el trust. Esto nos ayudará a diseñar una estrategia personalizada.

-Trabajo en equipo: Considera invitar a tu asesor legal o financiero para una discusión más completa.

Establecer un trust es una decisión importante. En Investa Trust te ofrecemos:

• Experiencia
• Transparencia
• Confidencialidad
• Comunicación directa
• Honorarios fijos y claros

Contáctanos hoy para una consulta personalizada. Tu legado, en las mejores manos.